参加阅兵仪式的明军共计十万人，这十万士兵无不是五军营、三千营、神机营中的精锐。骑兵摆开两军对垒的阵势，进行操练，向外国使团展示了迂回包抄、步骑合击等战术。为了丰富阅兵的内容，朱棣还从西南地区调来土狼兵、白杆兵，操练了弩手射击、长枪刺杀等军事科目。显然，对于中、西亚的使者来说，明朝强大的军事实力让他们惊掉了下巴，他们做梦都没想到立国未久的大明王朝竟有如此恐怖的军事实力。

然而，更让使者们感到惊讶的是，朱棣还向他们展现了明朝的火器。在军官的命令下，神机营的士兵排成一列，依次操练了火力极强的火炮“虎威炮”、骑兵专用的火器“火龙枪”、步兵的火器“安南铳”、世界上最早的火箭炮“一窝蜂”、喷射火焰的战车“火龙车”等，这些“高科技”武器让各国使臣叹为观止。为了让使臣们加深印象，这场“狩猎”总共持续了一个月。阅兵结束后，朱棣别有用心地将使团召入土木堡，询问他们亲临“狩猎”的感受。

这一次，不可一世的帖木儿国使者竟一改此前的高傲态度，带头向朱棣磕头，“叩首触地”，将“我国无此风俗”抛诸脑后。帖木儿使臣换上一副谄谀的嘴脸，向朱棣献上了早年帖木儿的“御用坐骑”，并称这是帖木儿人对大明“最崇高的敬意”。

这一场“狩猎”，取得了朱棣预期的效果。实地观礼的使臣来自二十七个国家，这些使臣在回到祖国后，大明的军威之盛立即传遍了中、西亚，在诸国掀起轩然大波。从这以后，中、西亚国家始终保持着与明朝的友好关系，双方的外交关系一直持续到明末。光是帖木儿帝国，就先后六十次派遣使者出使明朝，巩固外交关系。

值得一提的是，帖木儿副使盖苏耶丁在回忆这次的“中国行”时说道：“我必须承认，大帝未能完成东征是一件非常幸运的事”连帖木儿使者都觉得，若帖木儿没有死在东征的路上，一定会败在大明手中，一世英名尽毁。